Michael Moore, Avrupa'da bir yolculuğa çıkıyor. İtalya'dan başlıyor, İskandinav ülkeleri ve İzlanda'ya kadar uzanıyor. Her ülkede farklı sosyal modelleri inceliyor. ABD'nin savaş ve askeri harcamalarına kıyasla bu toplumların bütçe ayırma biçimlerini gözlemliyor. Sonra Tunus'a geçiyor, Fransız etkisi altındaki Kuzey Afrika kültürünü araştırıyor.