Joseon Krallığı'nın en yetenekli büyücülerinden Hwan-Hee, zorlu bir geçmişin izlerini taşıyor. Gwi Mon adındaki Mançuryalı büyücünün gölgesinde büyümüş, hayatı kolay olmamış. Cheong Myung ise Joseon'un prensesi olarak, ailesinin zoruyla Mançurya'ya doğru evlilik yolculuğuna çıkıyor. İstese de istemese de kaderi bu, başka seçeneği yok. Yolda kafile durduğunda Hwan-Hee ile karşılaşırlar. Cheong Myung'un kimliği Hwan-Hee tarafından bilinmez. Bu yüzden Hwan-Hee, karşısındaki kıza karşı farklı duygular beslemeye başlar. Ancak geçmişin karanlık yüzü peşlerini bırakmaz. Gwi Mon, Hwan-Hee'yi bulmak için Joseon topraklarına kadar gelmiştir. Film, bu karşılaşmalar ve peşlerinden gelen tehlikelerle ilerliyor.