Öznur, küçüklüğünden beri kuzeni Kudret'e karşı derin bir aşk besler. Kudret ise Nisa ile evlidir ve mutlu bir hayat sürmektedir. Öznur, kıskançlıkla Kudret'i kendine çekmek için karanlık bir büyü yapmaya karar verir. Ancak bu büyü, beklenmedik sonuçlar doğurur ve karanlık güçler ortaya çıkar.

Kudret ve Öznur yasak bir ilişkiye başlar, fakat Kudret bu ilişkiden ayrılmak ister. Öznur, Kudret'i elde etmek için Nisa'ya cin musallat etmeye karar verir. İfrit, Nisa'yı ele geçirir ve beş yatsı sonunda Nisa ve onun kanından gelenlerin hayatını tehdit eder. Kudret ve Öznur'un bu tehlikeli oyunu, onları beklenmedik olaylarla karşı karşıya bırakır.