After, peri ve şeytanların büyük savaşında yaşanan kayıplar sonrasında perilerin zaferiyle sonuçlanıyor. Ancak Kunlun sectinin lideri Yu Qingzi, genç çırağı Xiao He için hayatını feda ediyor. 500 yıl sonra, Xiao He, geçmişin izleriyle yüzleşiyor. Beklenmedik düşmanlar beliriyor. Yüzyıllık barış tehdit altında. Xiao He'nin içindeki güçler uyanıyor. Artık seçimler yapmak zorunda. Zamanla, düşmanlarıyla yüzleşirken, geçmişin sırları açığa çıkıyor. Unutulanlar tekrar hatırlanıyor. Duygular karmaşık, ilişkiler yeniden tanımlanıyor. Yolda ilerledikçe, Xiao He için her şey değişiyor. Sadece bir savaş değil, bir mücadele. Yeniden başlamak zorundalar.