Félix henüz 10 yaşında ve ailesinin sıkça tartıştığına tanıklık ediyor, bu tartışmalar giderek şiddet boyutuna ulaşıyor. Bu durum, küçük çocuğun psikolojik olarak derin bir etki altında kalmasına neden oluyor ve Félix, yaşadığı karmaşık duygularla başa çıkmakta zorlanıyor. Kendinden oldukça büyük olan eğitmenine karşı bir tutku beslemeye başlıyor ve ailesinin ona yansıttığı şiddet, zamanla onun davranışlarına da yansıyor. Félix etrafındaki bu karmaşık dünyada, kendi iç dünyasında da bir yolculuğa çıkıyor. Bu süreçte, Félix ve Gizemli Eğitmen filmi, onun yaşadığı zorlukları ve içsel çatışmaları gözler önüne seriyor.