17. yüzyıl Madrid'inde, bir manastırın kapısına terk edilen Ambrosio, Capucin Rahipleri tarafından büyütülür. Yıllar geçtikçe, o da bir rahip olur ve vaazlarıyla ün kazanır. Herkes onun erdemine hayran kalıyor, ancak Ambrosio'nun hayatı beklenmedik bir şekilde değişir.

Bir gün, manastıra gelen gizemli bir yabancı, Ambrosio'nun dikkatini çekiyor. Bu yabancı, Ambrosio'nun inançlarını sorgulamasına neden olur. Ambrosio, kendini daha önce hiç karşılaşmadığı bir çekiciliğin içinde bulur. Şeytanın henüz son sözünü söylemediği bir dünyada, Ambrosio'nun sınavı başlıyor.