Dr. Seth, yıllar önce geçirdiği bir kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum bir yaşam sürmeye başlıyor. Bir gün kapısı çalındığında, kapıda çocuğuna bir şeyler olduğunu söyleyen bir adamla karşılaşıyor ve yardım talep ediliyor. Dr. Seth'in özel gücü, insanların zihinlerine girerek içlerindeki kötü ruhları kovmak. Henüz 11 yaşında olan çocuğun zihnine girdiğinde, orada bir şeytanla karşılaşıyor ve bu şeytanın, yıllar önce karısının ve çocuğunun ölümüne sebep olduğunu fark ediyor. Hem kendi intikamını almak hem de bu çocuğu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya karar veriyor ve böylece Incarnate filmi başlıyor.