Tang Hanedanlığı döneminde aniden beliren bir siyah kedi, hanedanın huzurunu bozuyor ve birçok tuhaf olayın tetikleyicisi oluyor. Şair Bai Letian ile Japon keşiş Kukai, Concubine Yang'ın ölümünü araştırmaya başlıyorlar. Ancak bu sıradan görünen kedi, aslında büyük sırlar ve korkunç bir intikam arzusu barındırıyor. Kedinin peşine düşenlerin varlığını fark etmesiyle işler tehlikeli bir hal alıyor ve acemi dedektif ikili, olayların nereye varacağını anlamaya başlıyor. Bu gizemli macera, onları beklenmedik bir serüvene sürüklüyor.