Emrah ve Salih İstanbulda üniversite okuyan iki gençtir. Her şey sıradan giderken Salih birdenbire büyüye merak salar. Havas diye bilinen bu büyü işine o kadar kaptırır ki sonunda cinleri kontrol etmeye çalışır. Emrah ise olanlardan habersizdir ama evdeki huzursuzluk onu da etkiler. Zamanla Salih iyice kontrolden çıkınca Emrah kabuslar görmeye başlar, hayatı darmadağın olur. Sonunda Emrah İzmite ailesinin yanına döner. Orada biraz olsun rahatlamayı umar ama takip eden karanlık güçler peşini bırakmaz. Ailesi çaresiz kalınca Bakırcı Mehmet efendiye gitmeye karar verirler. Mehmet efendi daha önce bu tür işlerle uğraşmıştır. Böylece Emrahın kabuslarla dolu hayatı, Bakırcı Mehmet’in yardımıyla çözülmeye çalışılır. Film bu şekilde ilerler.