New York'ta geçen hikayede, Kyle adında bencil ve çekici bir genç, varlıklı bir aileden geliyor. Bir randevuda kadını terk etmesiyle hayatı altüst olur, çünkü bu olayın ardından gizemli bir lanetle karşı karşıya kalır. Lanet, onu çirkin ve korkunç bir yaratığa dönüştürür, bu durum Kyle'ı derinden etkiler. İnsanların nefret dolu bakışlarından kaçınır, içe kapanır. Bu dönüşüm, Kyle'ın hayatını köklü bir şekilde değiştirir.

Lanetin etkisinden kurtulmanın tek yolu gerçek aşkı bulmaktır. Kyle, bu süreçte birçok zorlukla karşılaşır, ancak bu karanlık dönemi sona erdirecek olan tek şey, gerçek aşkı bulmaktır. Gerçek aşkı bulmak için mücadele ederken, dış görünüşün ötesine geçmesi gerektiğini anlar. Hikaye, Kyle'ın bu zorlu yolculuğunda nasıl değiştiğini ve neler yaşadığını anlatıyor. Ancak, bu süreçte neler olacağı belirsizdir.