Tommy adında küçük bir çocuk, Noel Baba'nın gerçek olduğuna inanıyor fakat babası ve büyük kardeşi onun bu inancını saçmalık olarak değerlendirip sürekli alay ediyorlar. Bir gün Tommy, Noel Baba'nın varlığına dair bir kanıt bulmak için bir dilek tutuyor ve bu dileğin gerçekleşmesiyle birlikte arkadaşlarıyla heyecan dolu bir maceraya atılıyor. Yolculuk sırasında yaramaz bir elf olan Sparkle ile tanışıyor ve onun peşinde olan kötü niyetli bir yaratık olan Grumpus ile karşılaşıyorlar. Tommy ve arkadaşları, Sparkle'ın yardımıyla Grumpus'u durdurmak için bir plan geliştiriyor ve Noel Baba'nın gerçekliğini kanıtlayacak bir yol bulmaya çalışıyorlar.