Jenny, sekiz yaşında bir kız çocuğu olarak anne ve babasıyla birlikte yaşamaktadır. Ancak annesinin ani ölümüyle babasıyla yalnız kalıyor. Babası bir ressamdır ve kuklalara olan ilgisi Jenny'ye de geçmiştir. Annesinin kaybından sonra Jenny, kuklalarıyla daha fazla vakit geçirmeye başlıyor.

Jenny'nin büyükbabası, annesinin babası, Jenny'yi yanına almak ister ve bu durum babasıyla arasında yasal bir mücadeleye yol açar. Bu sırada Jenny'ye bakmak için işe alınan Samantha, Jenny ile ilgilenmek yerine babasıyla daha fazla vakit geçirir ve evin yeni annesi olmaya çalışıyor. Jenny için Samantha'nın davranışları dayanılmaz hale gelir ve bu durum onu karanlık bir dünyaya sürüklüyor.

Evdeki kuklalar ve diğer korkutucu figürler canlanmaya başlıyor, ancak tüm bu olayları yalnızca Jenny görebilmektedir. Bu görüler, Jenny'nin yaşadığı üst üste gelen acıların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor gibi görünse de, daha derin ve karanlık bir gerçeğin yansıması olabilir.