Jude, Liverpool'dan New York'a gelir ve burada Lucy ile tanışır. İkisi arasında bir bağ oluşur, ancak Vietnam Savaşı'nın etkileri hayatlarını karmaşıklaştırır. Lucy'nin erkek kardeşi Max, savaşa katılmak zorunda kalıyor. Bu sırada, Jude ve Lucy'nin ilişkisi de zorluklarla karşılaşır.

New York'un bohem ortamında, sanat ve müzikle dolu bir yaşam sürerler. Ancak, toplumsal olaylar ve kişisel çatışmalar onları farklı yollara sürüklüyor. Jude, kendi iç dünyasında kaybolurken, Lucy aktivist bir gruba katılır. Aralarındaki mesafe giderek artıyor.