Jesse, hayatında bir türlü şans bulamayan bir adam olarak barlar arasında dolaşıyor ve müziğe sığınıyor. Zaman zaman başını belaya soksa da kendini savunma yeteneğine sahip. Ancak, içki tüketimi ve hüzünlü şarkılar söylemesiyle dikkat çekiyor.

Bir gün, Jesse eski sevgilisi Carla ile karşılaşıyor. Carla, belirsiz ve dengesiz bir karaktere sahip, bu da Jesse'nin hassas ruhunu tehdit ediyor. İkili arasında sağlıklı bir geçmiş bulunmadığı için, Carla’nın dengesizliği ile Jesse’nin kırılgan yapısının birleşmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir.