18. yüzyıl Kore'sinde geçen filmde, Kral Yeongjo, oğlu Sado ile olan çatışmalarını derinlemesine yaşıyor. Kral, oğlu için aldığı sert kararlarla dikkat çekiyor. Sado'nun davranışları, babasını zorluyor ve ikisi arasında gergin bir ilişki doğuyor. Kral, tahta çıkacak olan varisinin kötü gidişatını değiştirmek istiyor. Zamanla, tansiyon yükseliyor. Kral’ın Sado’ya karşı aldığı tedbirler, ikisinin de kaderini değiştirecek. Sonunda, olaylar beklenmedik bir hal alıyor ve Kral’ın kararlılığı sorgulanıyor.