Bir cadı var, çok iyi kalpli biri. Kedisi pek hoşnut değil bu durumdan ama cadı, kaybolan eşyalarını bulmalarına yardım eden bir köpek, bir kuş ve bir kurbağayı süpürgesine bindiriyor. Tabii süpürge birden fazla yolcuyla biraz dengesini kaybediyor, üstü ağırlaşıyor. Sonra tam o sırada alevler saçan bir ejderha çıkıyor karşılarına. Ejderha süpürgeyi yakıyor. İşte olayların başlangıcı böyle.

Cadı, ejderhadan sonra ne yapacağını düşünürken, yeni bir yol bulmak zorunda kalıyor. Köpek, kuş ve kurbağa ile birlikte maceraya devam ediyorlar. Onların yardımları sayesinde bazı sorunları aşmayı başarıyor. Yol boyunca çeşitli engellerle karşılaşıyorlar ama pes etmiyorlar. Bu küçük grubun hikayesi böyle şekilleniyor. To the annoyance of her cat filminde, süpürgenin başına gelenler ve ardından yaşananlar anlatılıyor.