Robert Freegard, MI5 ajanı kılığına girerek insanları manipüle eden bir dolandırıcıdır. Bir gün, hayatına aniden giren çekici bir kadın, onun rutinini alt üst ediyor. Robert, bu kadına karşı hissettiği yoğun duygularla başa çıkmaya çalışırken, ilişkileri ilerledikçe işler karmaşık bir hal alıyor. Kadının da kendi oyunları olduğu ortaya çıkınca, Robert kendini beklenmedik bir durumun içinde bulur.