Eski bir Konfederasyon subayı ve Meksikalı bir adam, çalınmış tüfeklerin peşine düşer. Amaçları, bu silahların Meksika'daki asi Apaçilere ulaşmasını engellemektir. Sınırda tehlikeli bir oyun başlar. Eski bir Konfederasyon albayı, tüfekleri satmak için plan yapar. İkili, bu planı bozmak için zorlu anlar yaşar.

Yol boyunca karşılarına çıkan engeller, işleri zorlaştırır. Savaş sonrası karmaşa içinde herkes kendi çıkarını düşünürken, bu üç adamın yolları sık sık kesişir. Silahların ele geçirilmesi için verilen mücadelede dostluk ve ihanet iç içe geçer. Tüfeklerin Apaçilerin eline geçmesi engellenir. Büyük bedeller ödenir. Herkes kendi yoluna giderken, geride kalanlar yaşananların ağırlığını hisseder.