On yaşındaki Gloria, Noel kutlaması için ailesiyle bir araya gelirken, dedesi Bud eşinin kaybıyla başa çıkmaya çalışıyor. Aile, ormanda kaybolmuş bir geyik bulup eve getiriyor ve Bud, geyiğe Prancer adını veriyor. Gloria, Prancer'da bir şeylerin farklı olduğunu hissediyor ve dedesi Bud, Prancer'ın sihirli bir geyik olduğuna inanmaya başlıyor.

Gloria, bir gece Prancer'ı gizlice ziyaret ediyor ve onunla sohbet etmeye başlıyor. Prancer, sadece Noel zamanı var olduğunu söylüyor. Gloria, bu deneyimi dedesine anlatmaya karar veriyor ancak Bud'un onu ciddiye alıp almayacağından emin değil. Bir gün, Gloria ve Bud ormanda yürüyüş yaparken Prancer'ın sihirli olduğuna dair bir kanıt buluyorlar; geyiğin ayak izleri olağanüstü bir şekilde sıçradığını gösteriyor.

Bu keşif, Bud'un teorisini destekliyor ve Gloria'nın endişelerini hafifletiyor. Büyük bir sevinçle eve döndüklerinde, Prancer'ı ailelerine tanıtıyorlar. Artık Bud ve Gloria, Prancer'ın gerçekten sihirli bir geyik olduğuna inanıyor ve onunla birlikte Noel ruhunu yaşatabileceklerine inanıyorlar.