1910 yılında Paris'te, Raoul adında bir kargo çalışanı, geceleri bilimsel deneyler yapma hayaliyle yanıp tutuşur. Arkadaşı Emile ile birlikte bir serada deney yapmaya karar veriyorlar. Ancak bir gün, serada bir aksilik olur ve minik bir sinek hızla büyüyerek iki metreye kadar uzanır. Dev sinek, şaşkın bir halde Paris sokaklarına fırlar. Bu sırada kötü niyetli politikacı Victor, dev böceği yakalayıp halkı korkutmayı planlıyor.

Victor harekete geçmeden önce, Lucille adında bir dansçı bu durumu keşfediyor. Dev sineğin nazik ve dost canlısı olduğunu, ayrıca yetenekli bir gitarist olduğunu fark ediyor. Lucille, ona şık bir kıyafet ve bir şapka giydirir, patronuna tanıtır. Patron, bu yetenekli gitaristi büyük bir hayranlıkla karşılar. Dev sinek, Paris'in sokaklarında yeni bir maceraya atılırken, Lucille ile birlikte sahne alıyor.