Rafael Padilla, Küba'da köle olarak doğduktan sonra genç yaşta Fransa'ya getiriliyor ve burada kuzeydeki küçük bir sirkte çalışmaya başlıyor. Yetenekleri, tanınmış bir İngiliz palyaço ve akrobat olan George Footit tarafından keşfediliyor. Footit ile birlikte Chocolat adıyla anılmaya başlayan Rafael, Belle Epoque döneminde Paris'teki izleyicileri büyüleyen sevilen ve son derece başarılı bir ikili haline geliyorlar. Aralarındaki farklılıklar ve çelişkilere rağmen, Footit otoriter beyaz palyaço rolünü üstlenirken, Chocolat boyun eğen Siyah karakteri canlandırıyor. İki sanatçı, yirmi yılı aşkın bir süre boyunca birlikte sahne alarak, gittikleri her yerde coşkulu kalabalıkları kendilerine çekmeyi başarıyorlar.