Bir baba, oğlunun doğum günü partisi için palyaço kıyafeti giyer. Başlangıçta her şey normaldir, çocuklar eğlenir, pasta kesilir. Ancak kostüm, beklenmedik bir şekilde değişmeye başlar. Baba, kontrolünü kaybeder ve davranışları tuhaflaşır. Partideki neşe, yerini korkuya bırakır.

Palyaço kıyafeti, babanın başka bir yüzünü ortaya çıkarır. Çevresindekiler ne olduğunu anlamaya çalışırken, baba içindeki karanlık güçle mücadele eder. Oğlunun doğum günü için başlayan masum hazırlık, bir kabusa dönüşür. Clown adlı filmde olaylar kontrolden çıkar.