Üç uzaylı, farklı insan bedenlerini ele geçirerek tüm insanları öldürme görevindeler. Dünya'ya gelen filolarını beklerken, Los Angeles'ta bir dedektif ve özel bir ajan onları takip ediyor. İz sürmekte, planlarını bozmaya çalışmakta kararlılar. Dedektif, her ipucuyla birlikte daha da derinleşen bir bulmacanın içine giriyor. Uzaylıların yolları, insanlar için tehlike oluştururken, ajan ve dedektifin mücadelesi zorlu geçiyor. Her an bir çatışma çıkabilir, zaman daralıyor. Uzaylıların kaynağı ve hedefleri belirsiz. Sonrasında neler olacağı ise tamamen sürpriz.