Amerikalı hemşire Lillie, 1. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'ye gelir ve burada Osmanlı subayı İsmail ile tanışır. İkili arasında bir bağ oluşur, ancak savaşın zorlukları ve farklı kültürlerden gelmeleri işleri karmaşık hale getirir. Lillie, bir hastanede çalışırken, İsmail de cephede görev yapar.

Bu süreçte, Türk ve Ermeni halklarının yaşadığı zorluklar gözler önüne serilir. Lillie ve İsmail, savaşın ortasında birbirlerine destek olmaya çalışır. Farklı ülkelerden gelen doktorlar, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin insanlara yardım etmeye çalışır. Savaşın etkileri her iki taraf için de ağır olur.