Joong-ho, dedektiflikten uzaklaşıp kadın ticaretiyle uğraşan bir adam olarak, çalışan kadınların birer birer kaybolduğunu fark ediyor. Bu kayıpların tesadüf olmadığını anlayınca, kaybolan kadınların hepsinin aynı müşteriyle görüştüğünü keşfediyor. Joong-ho, bu müşterinin peşine düşerek kaybolan kadınların izini sürmeye başlıyor ve olayların ardındaki karanlık gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele ediyor.