Chan Lung, küçük yaşlardan itibaren büyükbabasıyla kung-fu çalışır. Ancak kumar alışkanlığı yüzünden araları açılır. Bir gün sokakta çıkan kavgada yeteneklerini sergiler. Bu olay acımasız bir çetenin dikkatini çeker. Çete, büyükbabasını öldürür.

İntikam yemini eden Chan Lung, yalnız kalır. Gizemli bir kung-fu ustasıyla tanışır. Usta ona özel bir teknik öğretir. Chan Lung, dövüş becerilerini geliştirir. Kendi yolunu bulur.

Filmin sonunda çetenin lideriyle yüzleşir. Galip gelir. Büyükbabasının intikamını alır. Kendi yolunu çizer. Chan Lung'un hikayesi burada biter.