Ambrose McKinley, Vietnam Savaşı gazisi ve kör bir veteriner, oğlu Will ile birlikte ormanın kenarındaki bir emeklilik topluluğuna taşınıyor. İlk başta Ambrose, Gloria, Anna ve Emma adında üç komşu kadınla tanışıyor ve aynı evi paylaşan komşusu Delores ile de tanışıyor. Ancak, aynı akşam Delores'in evine bir yaratık giriyor ve onu öldürüyor.

Ambrose, dışarıdan gelen sesleri duyduğunda büyük bir kurt adamın saldırısına uğruyor. Silahını bulmaya çalışırken köpeği ona yardım ediyor, yaratığı uzaklaştırmayı başarıyor ama köpeği ağır yaralanıyor. Ertesi gün, polis köpeği kucağında buluyor ve olayları hayvan saldırısı olarak değerlendiriyor. Ambrose, ormanda kaybolan diğer sakinlerin ve cinayetlerin bir kurt adam tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelenerek savunma hazırlamaya karar veriyor.

Ambrose, yerel cemaatle bir araya geldiğinde, kurt adamın nefesindeki hırıltıyı duyduğunu paylaşıyor ve benzer sorunlarla karşılaşan insanları gözlemliyor. Kiliseyi ziyaret etmesi öneriliyor ve onu yerel bir mekâna yönlendiriyorlar. Burada, astım benzeri bir hırıltıya sahip olan James Griffin ile tanışıyor. Ambrose'un yaşam tarzından rahatsız olan üç kadın, James'i Ambrose'u özel olarak götürmesi için ikna ediyor.

Ambrose, bir silah dükkanına giderek sahibini gümüş mermi yapması için ikna ediyor ve James'in daha önce gümüş cephane satın aldığını öğreniyor. Mezarlık taşını alıyor ve arka bahçesine saklıyor, ardından mezarı kazmaya başlıyor. Ancak, bu durum köpeğinin çürüyen kokusu ve şikayetler nedeniyle polis tarafından izlenmesine yol açıyor. Yine de Ambrose, polislerin müdahale etmemesi için onları ikna etmeye çalışıyor.