Laura, küçük oğlu David ile sıradan bir yaşam sürerken bir akşam David'in odasından garip sesler duyar. Oğlunun kâbus gördüğünü düşünerek yanına gitmek ister ama odasına girdiğinde bir grup insanın David'in etrafında toplandığını görür. Bu kişiler Laura'yı dışarı atarak kapıyı kapatır, Laura panik içinde sokağa çıkar ve yardım çığlıkları atıyor.

Komşusu Susan durumu polise bildirir, ancak polisler geldiğinde evde kimseyi bulamazlar. Polislerin sorgulaması sonrasında kimse Laura'ya inanmaz, fakat Dedektif Paul evi tekrar kontrol ettiğinde David'in kan kustuğunu görür. Küçük David hastaneye kaldırılır, doktorlar birçok test yapar ama hiçbir şey bulamazlar. David'in cildinde yaralar belirmeye başlar ve şiddetli titreme nöbetleri geçirir, ancak bir gün sonra hiçbir şey olmamış gibi iyileşir.

Laura, bu duruma anlam veremez ve tüm hayatını sorgulamaya başlıyor. Bir tarikat içinde büyüdüğünü ve bu tarikatın Cehennem'den dirilttiği bir varlığın kendisine tecavüz etmesine izin verdiğini hatırlar. Bu birleşimden David dünyaya gelmiştir ve tarikat çocuğun peşine düşmüştür. Laura, çocuğunun babasını bulup onu iyileştirmesi için harekete geçmeye karar verir.