Film, 23 Ağustos 1939 tarihinde Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası arasında imzalanan ateşkesin ardından başlıyor. Bu barışçıl gelişmenin hemen sonrasında bir Estonyalı ajan öldürülüyor ve onu bir Alman casusu olmakla suçlayarak infaz ettikleri bilgisi geliyor. Bu olay, barış umuduyla dolu dünyayı yeniden gerilim dolu bir duruma sürüklüyor.

Helsinki'deki Estonyalı casus Feliks Kangur, bu hainin tespit edilip yakalanması için görevlendiriliyor. Feliks, Kızıl Ordu'nun Estonya'yı ilhak etmek için gizlice başlattığı bir operasyonun başladığını öğreniyor. Ancak, Polonyalı genç bir sanat tarihçisi olan sevgilisi Maria ile ilgili bir sırrın da yükü altında kalıyor. Feliks, ülkesi ve sevgilisi arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor ve yaşadığı maceralar izleyicileri soluksuz bırakıyor.