Bir sihirbaz, tuhaf bir kızla karşılaşır ve onu sihir gösterisinde çalışmaya davet eder. Zaman geçtikçe, aralarındaki ilişki derinleşir. Kızın yaşadığı sorunlar, sihirbazın onu daha iyi anlamasını sağlar. Bir yıl sonra, hisleri değişir. Ancak her şey göründüğü gibi değildir. Sihirbaz, geçmişin gölgeleriyle yüzleşirken, hayatlarının dönüşümünü izleriz. Kızın sırları, sihirbazın planlarını tehdit ederken, hayatları birbirine karışır. Zamanla gerilim artar ve ikisi için de beklenmedik sonuçlar doğurur. Sihirbaz için, her gösteri bir risk taşır.