Nikolas, babasını bulmak için kuzey dağlarına doğru yola çıkar. Babası, Elf dünyasını keşfetmek için gitmiş ve geri dönmemiştir. Nikolas, bu yolculukta yalnız değildir; konuşan bir fare ve uçabilen bir ren geyiği ona eşlik eder. Başlangıçta bu iki dosttan çekinse de, zamanla onlara alışır. Kuzey dağlarını aşmak ve uyuyan devlerin ormanını geçmek zorundadırlar.

Yolculuk sırasında soğuk, susuzluk ve açlıkla mücadele ederler. Nikolas, her an geri dönmeyi düşünebilir ama kararlıdır. Sonunda, iki Elf ile karşılaşırlar. Yetişkin Elf, Nikolas'ın gerçek bir inanan olduğunu fark eder ve onları Elf Diyarına götürür. Ancak asıl macera burada başlar.