19. yüzyıl Viyana'sında Lou Salome, doktor Breuer'i ziyaret eder. Lou, filozof Nietzsche'nin bunalımda olduğunu söyler. Breuer, Lou'nun isteği üzerine Nietzsche ile tanışmayı kabul eder. Bu tanışma, Breuer'in hayatında yeni bir dönemi başlatır. Nietzsche'nin fikirleri Breuer'i derinden etkiler.

Breuer ve Nietzsche arasında alışılmadık bir ilişki gelişir. İkili, hasta ve doktor rollerini değiştirir. Bu süreçte Freud'un gençlik yıllarına da tanık oluruz. Film, Irvin D. Yalom'un romanından uyarlanmıştır. Breuer, Nietzsche ve Salome'nin ilişkileri karmaşık bir hal alır.