Musabbar cin kavminin hikayesi Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra başlıyor. Önceleri onun himayesinde olan bu varlıklar, liderlerinin yokluğunda güçlerini arttırmaya çalışıyorlar. Artık sadece kendi aralarında değil, insanları da kullanarak dünyaya hükmetmeyi hedefliyorlar. İnsanlara yaptıkları büyülerle onları yoldan çıkarıyorlar, kaos içinde yeni fırsatlar arıyorlar. Bir yanda soyu tükenmek üzere olan zengin bir ağa var. O da çaresizce Musabbar cinlerinin etkisini kırmak için, cinlerin karısıyla ilişkiye girmesine izin verir. Bu yasaklı birliktelikten dünyaya melez bir çocuk gelir. Bu çocuğun kaderi oldukça önemli çünkü Hz. Süleyman’ın soyundan gelen bir kadınla birleşirse, dengeler tamamen değişecek ve insanlık kontrolü kaybedebilir. Bu sırada, olayların içine çekilen bir grup akademisyen, olan biteni anlamaya ve durdurmaya çalışır. Onlar için işler kolay değil, çünkü karşılarında sadece maddi değil manevi güçler de vardır. Canları pahasına verdiği mücadele, hikayenin en kritik anlarını oluşturur. Musabbar cinlerinin yükselişi ve insanlarla olan çatışması, film boyunca gerilimi yüksek tutar.