Ali, devletin gönderdiği Fransa yolculuğundan sonra, kimliğinden uzaklaşmış bir halde Osmanlı topraklarına geri döner. İlk kez katıldığı Jön Türk toplantısında zabitler tarafından yakalanır ve öğretmen olarak küçük bir kasabaya sürgün edilir. Burada, daha önce küçümsediği insanların arasında, onların yaşam tarzları ve değerleriyle iç içe olmak zorunda kalır. Kasabadaki hayatı hiç de kolay değildir. Ali, şehirde öğrendiği yeni düşüncelerle köydeki gerçekler arasında kalır. Halkın cahil olduğunu düşündüğü bu yerde, zamanla onların sorunlarını anlamaya başlar. Her gün yeni zorluklarla karşılaşır ama bir yandan da kendi içinde bir değişim yaşar. Muallim filmi, Ali’nin bu zorlu yolculuğunu gözler önüne serer.