1957 yılında Apalachin, New York'ta mafya liderlerinin gizli buluşması gerçekleşiyor. Toplantı, sıkı güvenlik tedbirleri altında düzenleniyor. Ancak, beklenmedik bir durum ortaya çıkınca, polisin dikkatini çekiyor. Bütün planlar alt üst oluyor. Herkes panik içinde kaçış yolları arıyor. Birçok kişi bu sırada yakalanıyor, itiraflar başlıyor. Kargaşa içinde, kimler dost, kimler düşman anlaşılamıyor. Hızla gelişen olaylar, mafyanın içindeki gerilimleri gözler önüne seriyor. Sonuçların ne olacağı henüz belli değil.