İngiltere’nin harabe halindeki kırsalında, bir araya gelen ejderhalar korku salıyor. Merlin, bir çırak büyücü olarak bu tehditle yüzleşmek zorunda kalıyor. Ateş saçarak saldıran yaratıklar, kasabaların üstüne kara çöküyor. Merlin’in cesareti sınanıyor, yeni büyüler geliştirmesi gerekiyor. Arkadaşlarıyla birlikte zorlu bir mücadeleye girişirken, dostluk ve sadakat test ediliyor. Kaos içinde kaybolan insanlar, umudu arıyor. Her yerde tehlike var. Merlin, korkularını yenmek zorunda. İşte o an gelir, karar vermesi gerek. Savaş ne zaman başlayacak?