Memphis'teki esrarengiz bir şarkıcı, yetenekleriyle şehri dolaşıyor. Yaşlı meşe ağaçlarının gölgesinde kaybolmuş sokaklar, parçalanmış camlar, yanmış bir ruh hali. Güzel kadınlar etrafında dönüyor, efsanevi müzik her köşede yankılanıyor. Geçmişin izleri ve hayallerin peşinde koşan biri. Şehrin karanlık köşeleri, umut ve hüzün dolu anlar, farklı melodilerle birleşiyor. Ancak her şeyin bir bedeli var. Şarkıcının hayatı, karmaşık müzikal bir tecrübeye dönüşüyor. Her notada yeni bir sır açığa çıkıyor. Aniden sona eriyor…