1970'lerin Busan'ında, Lee Doo-sam uyuşturucu kaçakçılığı yaparak güçlü bir imparatorluk kuruyor. Onun yükselişi, Kim In-goo'nun dikkatini çekiyor ve savcı, bu karanlık dünyayı çökertmek için bir plan yapıyor. İkili arasındaki çatışma, çeşitli entrikalarla dolu. Lee Doo-sam, gücünün zirvesindeyken, Kim In-goo peşini bırakmıyor. Her iki taraf da birbirine karşı hamleler yapıyor. Busan sokaklarında gerilim artıyor. Gölgeler, ihanetler ve beklenmedik dönüşler. Sonunda, hangi tarafın galip geleceği belirsiz kalıyor. Her şey bir anda değişebilir.