Frank Zito, kadınlara karşı saplantılı bir tutku besleyen bir seri katil. Kurbanlarının kafa derilerini antika mankenlere yapıştırarak onları yaşatmaya çalışıyor. Genç bir fotoğrafçı olan Anna, Frank'in karanlık dünyasına giriyor. Anna, Frank'in işlerine hayranlık duyarak yaklaşırken, bu ilişki zamanla tehlikeli bir hal alıyor. Frank'ın öldürme arzusu daha da kontrolden çıkıyor ve sonuçlar giderek daha korkutucu bir hal alıyor.

New York'un farklı yönlerini yansıtan görüntülerle dolu olan bu hikaye, Frank ve Anna'nın karmaşık ilişkisi etrafında dönüyor. Anna, Frank'in saplantılı evrenine çekildikçe, Frank'ın içindeki karanlık daha da derinleşiyor. İkili arasındaki bu tehlikeli bağ, her geçen gün daha da karmaşıklaşıyor. Frank'in dünyası, Anna'nın varlığıyla sarsılıyor ve bu durum, Frank'in kontrolünü kaybetmesine neden oluyor.