1927 yılında Chicago'da, ünlü blues sanatçısı Ma Rainey, yeni parçalarını kaydetmek için bir kayıt stüdyosuna geliyor. Kayıt seansı sırasında, Ma Rainey ve orkestrası arasında gerginlikler yaşanıyor. Stüdyoda, Ma'nın menajeri ve yapımcılarıyla olan çatışmaları da dikkat çekiyor. Bu sırada, trompetçi Levee, kendi müziğini yapma hayalleriyle mücadele ediyor ve bu durum, grup içinde daha fazla gerilime yol açıyor.