Film, iki aktrisin setin ortasında oturup cadılarla ilgili hikâyeler anlattığı sahneyle başlıyor. Ellerinde sigara ve içkiyle entelektüel bir sohbet yaparken, bazı çekim açıları ve ani görüntü geçişleriyle izleyicilere farklı bir atmosfer sunuluyor. Sohbet derinleştikçe, konular birbirini takip ediyor ve içkinin etkisiyle daha samimi bir hale geliyor.

İki oyuncu arasında görünmeyen bir rekabetin varlığı hissedilmeye başlıyor. Sevgililer, yapımcılar, yönetmenler ve kötü filmler hakkında yapılan sohbetler, iki oyuncunun gevşemesine neden oluyor. Ancak bu gevşeme, aslında daha karmaşık olayların yaşandığını gizliyor. Oyunculardan biri, diğerini alt etme arzusuyla doluyken, sete sızmaya çalışan bir başka kişi, bir oyuncunun her hatasını kaydetmek için fırsat kolluyor.

Sözde samimi bakışların ardında, birbirini alt etme, filmi kontrol etme, yönetmeni geçersiz kılma, yeni bir başrol olma gibi entrikalar dönüyor. Bu entrikaların arkasında kimlerin olduğu ve masum bir sohbetin hangi tür bir kaosa dönüşmek üzere olduğu merak ediliyor. İki oyuncunun birbirleriyle olan gizli çatışması, sessiz rekabetten faydalanmak isteyen başka kişilerin de olabileceğini düşündürüyor.