Alex, yanına bırakılan bir uyuşturucuyla yakalandığında gözaltına alınıyor ve film, Alex'in sorgu sürecine odaklanarak geriye doğru ilerliyor. Annesinin vefatının ardından maddi sıkıntılarla boğuşan Alex, bir restoranda garsonun cüzdanını çalmaya çalışırken Lester Skaags tarafından yakalanıyor. Lester, Loco adında gizli bir uyuşturucu üreticisi ve Alex'e borcunu kapatması için uyuşturucu dağıtma teklifinde bulunuyor. Başka bir seçeneği kalmayan Alex, bu teklifi kabul etmek zorunda kalıyor.

Başlangıçta küçük işler yaparak işe başlayan Alex, zamanla bu işin inceliklerini öğreniyor ve kendisi gibi zorunluluktan çalışan Lydia ile tanışıyor. Alex, Lydia'ya karşı hissettiği duygularla başa çıkmaya çalışırken, aynı zamanda birçok sorunla da yüzleşmek durumunda kalıyor. Lester, Loco'nun tarifini büyük bir sır olarak saklıyor ve defterini herkesten gizliyor. Film, Alex'in bu karmaşık dünyada hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.