Sultan'ın kızı Leyla, sarayın falcısının kehanetiyle büyütülür. Kehanete göre, Leyla aynı gün doğan yoksul bir gençle büyük bir aşk yaşayacaktır. Sultan, bu kehaneti engellemek için o gün doğan tüm erkek bebeklerin öldürülmesini emrediyor. Ancak, ikiz bebeklerden biri olan Ali, babası tarafından denize bırakılır ve Sultan'ın veziri tarafından bulunarak büyütülür. Leyla ve Ali, çocukluklarından itibaren birlikte büyür ve birbirlerine derin bir sevgi beslerler. Bir dervişin diktiği ağaç tohumu, sevgilerinin sembolü olur.

Sultan, Leyla'yı komşu ülkenin hükümdarıyla evlendirmek ister. Leyla bu evliliğe karşı çıkar ve Ali'ye olan aşkını açıklar. Sultan, öfkelenerek Ali'yi öldürtmeye karar verir. Ali ağır yaralı olarak hayatta kalıyor, ancak Leyla'ya Ali'nin öldüğü söylenir. Gerçeği öğrenen Leyla, Ali'nin Sultan'ın kardeşine köle olarak satıldığını ve zindanda hapsedildiğini keşfediyor. Onu kurtarmak için cesur bir plan yapar ve birlikte kaçmaya çalışırlar. Ancak yakalanarak cezalandırılırlar. Ali, çöllere düşerken, Leyla da yaşadığı aşkın hüznüyle yüzleşiyor.