Kasabanın dışına itilmiş iki genç, birbirlerine duydukları yakınlıkla baş etmeye çalışırken çevrelerinde açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlar. Karşılarına çıkan gizemli bir varlık, insanların en çok arzuladığı kişinin görünümüne bürünebilmekte ve peşine düştüklerini ölümcül bir oyunun içine çekmektedir. Joe Bird'ün başrolünde yer aldığı filmde, gençler bir yandan bu tehdidin ne olduğunu anlamaya çalışırken bir yandan da kendi duygularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Sessiz banliyö sokakları ve kırsal manzaralar arasında geçen hikâye, korku ve bilim kurgu unsurlarını iki gencin kurduğu hassas ilişkinin etrafında bir araya getiriyor.