Bir baba ve oğul, insanların hayvan türlerine dönüşmeye başladığı bir dünyada yaşamaktadır. Bu dönüşüm süreci, baba ve oğulun ilişkisini karmaşıklaştırır. Farklı hayvan türleriyle iç içe geçmiş insanlar, çevrelerinde belirsizlik yaratır. Baba, oğlunu korumak için çabalar, ancak bu süreçte kendi sınırlarıyla da yüzleşir.

Çevrelerindeki insanlar, dönüşümün etkisiyle değişirken, baba ve oğul bu yeni dünyada yollarını bulmaya çalışır. Hayvan ve insan arasındaki sınırlar giderek silikleşir. Dönüşümün getirdiği zorluklar, ikilinin hayatını derinden etkiler. Her şeyin belirsiz olduğu bu evrende, baba ve oğulun mücadelesi devam eder.