Liza Katie Holmes, kocası Sean Owain Yeoman ve oğulları Jude Christopher Convery, yaşadıkları travmatik olayların ardından Heelshires malikanesine taşınıyorlar. Jude, ormanda keşif yaparken gömülü bir porselen bebek buluyor ve onu eve getiriyor. Liza ve Sean, bebeğin Jude'un duygularını ifade etmesine yardımcı olduğunu düşünürken, bebek zamanla kontrolü ele almaya başlıyor. Jude, bebeği her yere götürmeye başlıyor ve odasına kapanıyor. Liza, Jude'un not defterinde korkutucu ve şiddet içeren çizimler buluyor. Joseph, Brahms'ın hikayesini anlatıyor ve Jude'u, bebeğe karşı isteksiz olduğu için hedef haline getiriyor. Brahms, Jude'u sonsuza dek alacağını söylüyor ve olaylar daha da karmaşık bir hal alıyor.