1970'lerin Palermo'sunda küçük Salvatore Giammarresi'nin hayatı okul, ilk aşkı ve ablasının maceraları etrafında şekillenir. Şehirde mafyanın etkisi her köşede hissedilirken, Salvatore'nin masum dünyası bu karanlık gölgelerle çevrilidir. Kardeşinin peşinden koşarken, okulda yaşadığı küçük mutluluklar ve büyük tehlikelerle yüzleşir.

Salvatore'nin ailesi, hayalleri ve gerçekleri arasında sıkışmış bir yaşam sürer. Palermo'nun sokaklarında geçen bu dönem, onun için bir büyüme hikayesi gibidir. Mafya olayları şehri sarmışken, Salvatore'nin gözünden o dönemin günlük hayatı detaylı şekilde gösterilir. Ailesinin umutları ve Salvatore'nin kendi küçük dünyası arasında gidip gelen anlatım, izleyiciyi zamanda geriye götürür. Salvatore'nin yaşadıkları, o karmaşık dönemin bir yansımasıdır.