1927 yılında Rose, New Jersey'deki evinden kaçarak Lillian Mayhew adındaki aktrisi olan annesini bulmak için New York'a gidiyor. Rose, annesinin sahne aldığı tiyatroya ulaşıyor ve onu izliyor. Ancak annesiyle yüzleştiğinde beklediği ilgiyi göremiyor ve hayal kırıklığına uğruyor. Bu sırada, Rose'un işitme engelli olduğu ortaya çıkıyor ve New York'ta kendi başına hayatta kalmaya çalışıyor.

1977 yılında Ben, Minnesota'daki evinden ayrılarak gerçek babasını aramak için New York'a gidiyor. Ben, annesinin ölümünden sonra babası hakkında ipuçları bulmaya çalışıyor ve bir kitapçıda çalışmaya başlıyor. Kitapçıda, babasıyla ilgili önemli bir ipucu buluyor ve bu ipucu onu Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ne götürüyor. Ben, burada Rose'un hikayesiyle kesişen bir yolculuğa çıkıyor ve iki hikaye zamanla birbirine bağlanıyor.