Duncan, aşırı ağrı çektiği için bu durumun nedenini öğrenmeye çalışıyor ve bağırsaklarında yaşayan bir gremlin olduğunu keşfediyor. Bu tuhaf durumu kontrol altına almak için gremlinle dost olmaya karar veriyor. Bad Milo'da Duncan, gremlinle kurduğu bu sıra dışı ilişki sayesinde hayatını yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Gremlinle dostluk kurmak, Duncan'ın hayatında beklenmedik değişikliklere yol açıyor ve bu süreçte birçok komik ve absürt olay yaşanıyor.