Terence McDonagh, New Orleans'ta görev yapan bir polis memuru, kimliğini ve yetkisini bencilce kullanıyor. Kokain bağımlılığı ile mücadele eden Terence, genç bir hayat kadını olan Frankie Donnenfeld ile ilişki yaşıyor. Boş zamanlarında barların önünde bekleyerek kokain taşıyan çiftleri yakalayıp kendine uyuşturucu temin ediyor, bu süreçte kadınları da taciz ediyor. Şehirdeki büyük uyuşturucu ticareti, tüm New Orleans polis teşkilatını harekete geçiriyor.

Geçmişte yaşadığı bir olay sonucu edindiği sakatlık nedeniyle hafif görevlere atanmış olan Terence, New Orleans'ı saran uyuşturucu operasyonuna katılmak için gönüllü oluyor. Kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bu karakter, hem kişisel sorunlarıyla hem de mesleki etikle yüzleşmek zorunda kalıyor. Uyuşturucu dünyasının karmaşası içinde kaybolan Terence, hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin hayatlarını tehlikeye atıyor. Ortada büyük bir karışıklık.